華泰國際助力天齊鋰業成功登陸港交所主機板，成就港股年內最大IPO

7月13日，天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱「天齊鋰業」或者「公司」，股票代碼為9696.HK）在香港聯交所主機板成功掛牌上市。本次天齊鋰業全球發售定價為每股82.00港元，綠鞋前共發行1.64億股，發行規模總額約17.14億美元；綠鞋後共發行1.89億股，發行規模總額約19.71億美元。華泰國際于本次發行中擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

 

自專案啟動以來，華泰國際憑藉投行、銷售、私人財富管理的全方位服務能力，充分發揮一體化大平臺優勢，憑藉豐富的資本市場經驗，在極短時間內高效調動境內外銷售資源，為公司引入產業鏈龍頭基石投資者，累計超過15億美元高品質訂單，吸引到戰略投資者、長線基金、私募基金、多策略基金、企業及超高淨值客戶投資，在團隊的積極推介下，近80%訂單不限價。簿記關閉前一天，在收到公司高端定價指引後，華泰國際團隊迅速與投資者展開溝通，多數投資者在半小時內將訂單價格提升至不限價。

 

在香港公開發售部分，華泰國際一站式全球財富管理平臺「漲樂全球通」在招股期間為天齊鋰業IPO零售市場打造全面定制化宣傳策略，包括開屏廣告及MOT（Moments of Truth，關鍵時刻）消息推送，並提供領先同業的20倍杠杆，共吸引認購金額約3.4億港元，認購人數達近千人，全方位助力目前港股最大IPO火熱認購，公開發售部分最終獲得超額認購。

 

關於「天齊鋰業」

天齊鋰業是中國和全球領先、以鋰為核心的新能源材料企業，公司業務涵蓋鋰產業鏈的關鍵階段，包括硬岩型鋰礦資源的開發、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產品的生產銷售。根據伍德麥肯茲報告，按2020年產量計，公司是全球最大的鋰礦生產商，也是世界第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產商。按2021年的鋰精礦產量計，公司的一家子公司為全球最大的鋰開採運營商，市場份額為38%，且按2021年鋰產生的收入計，公司排名第三。

 

根據伍德麥肯茲報告，天齊鋰業是中國唯一通過大型、一致且穩定的鋰精礦供給實現100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產商。

（資料及資料來源：天齊鋰業公司官網）

 

華泰國際：

華泰國際是華泰證券全資控股的境外子公司和海外業務平臺，並通過控股子公司華泰金融控股（香港）有限公司（簡稱「華泰金控」）從事香港證券及期貨事務監察委員會監管下的第1、2、4、6、9類受規管活動。背靠著香港市場的國際化優勢，借助著集團在境內的領先地位、分銷網路、客戶基礎、研究實力等，華泰金控全面開展各項業務，現已發展成為國際一流的綜合跨境金融服務平臺。