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华泰国际牵头保荐恒大物业成功登陆香港交易所主板， 缔造历史上最大的物管企业IPO
2020年12月2日，恒大物业集团有限公司（以下简称“恒大物业”或者“公司”，股票代码为6666.HK）在香港联交所主板成功挂牌上市。本次恒大物业全球发售定价为每股8.8港元，绿鞋前共发行约16.2亿股，发行规模总额达到142.7亿港元（约18.4亿美元），是香港交易所历史上发行规模最大的物管企业IPO项目。华泰国际全资子公司华泰金控于本次发行中担任牵头保荐人、联席全球协调人，联席账簿管理人及独家结算行。
在全球股市持续震荡及近期行业板块回调的宏观背景下，恒大物业成功引入包括国调招商、中国燃气及商汤科技在内的23名知名基石投资者，总认购金额达到9.3亿美元，约占基础发行规模总额的50.5%。同时，资本市场反应热烈，香港公开发售部分认购约10.7倍，国际发售部分亦实现大幅超额认购，充分显示了资本市场及专业投资者对公司的高度认可及充足信心。
华泰国际是市场上最具物管行业赴港上市项目经验的券商，2018年至今已连续三年成功保荐当年市场上发行规模最大的物管企业IPO项目。本次恒大物业的上市也是继融创服务（1516.HK）、金科服务（9666.HK）、合景悠活（3913.HK）以及烨星集团（1941.HK）后，华泰国际2020年完成的第5个物管IPO承销项目。在本项目中，华泰作为牵头保荐人，充分利用既往丰富的物管项目经验及与监管机构顺畅的沟通渠道，凭借高效的协调能力及对物管投资者需求的深度理解，协助公司圆满完成本次发行。
交易亮点
- 项目准备阶段：华泰利用深耕行业的资源网络，协助公司成功引入一批明星战略投资者，包括云峰基金、红杉资本、腾讯等，为公司未来多重战略合作及科技化进程注入强劲动能。此外，华泰国际大湾区基金亦投入40亿港元资金，充分体现华泰提供多类型、多产品服务的能力。
- 项目执行阶段：华泰集合境内外专业团队与公司通力配合，紧密合作，在新冠疫情、两地封关的情况下，积极整合境内外资源，为严格按照时间表推进项目保驾护航。从递交A1申请到通过上市聆讯仅耗时6周，自项目正式启动至成功上市仅耗时4个半月，创造了行业新纪录，体现了华泰境内外一体化的优势及超群的项目管控能力。
项目发行阶段：华泰牵头投资人推介及市场营销工作，为公司安排了密集的非交易路演、反向路演，接触了百余位境内外投资者；同时，通过后期簿记阶段形式丰富的管理层国际路演，帮助公司接触、拜访及营销诸多投资者，成功引进了多家高质量基石及锚定投资者，承销份额在所有承销商中排名第一，为公司在动荡的市场环境下成功发行奠定坚实基础。
