公司新聞

8月8日，Black Sesame International Holding Limited（以下簡稱“黑芝麻智能”或者“公司”，股票代碼為2533.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市。此次黑芝麻智能全球發售以每股28.00港元定價，共發行3,700萬股，募集資金金額達10.36億港元。華泰金控於本次發行中擔任聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

本次黑芝麻智能的成功發行，再次凸顯了華泰團隊在TMT領域的全周期服務能力以及資本運作方面的優勢。近期在全球資本市場急劇動蕩的情況下，項目仍獲得市場認可，香港公開發售部分獲得2.52倍認購。國際配售部分獲得1.05倍認購，本次發行華泰獨家訂單占總訂單的90%。華泰獨家引入本次IPO發行金額最大基石投資者廣汽中隆，其投資金額占基石總投資金額69.5%，並成功落地最大金額錨定訂單，為後續的簿記奠定堅實基礎。

在項目執行階段，華泰基於豐富的港股上市項目經驗，全力支持公司實現創新突破和跨越式發展，從18C咨詢函階段協助公司與監管機構反饋咨詢，並通過深入研討對18C規則提出建設性意見，助力公司成為第一家通過18C規則遞交A1上市申請的企業。

 

在項目監管審批的階段中，協調公司及各方中介快速高效地回復監管問題，協助公司順利通過境內外監管審批，成為第一家完成國際部備案的18C特專科技公司，並圓滿完成上市成為18C人工智能芯片第一股。

 

在營銷階段，華泰為公司安排大量知名投資機構進行非交易路演，促進公司管理層與投資者的深入交流，幫助投資者更好的了解本次發行結構及公司亮點。基石方面，通過長達一年的密切跟蹤，華泰獨家引入本次IPO金額最大基石投資者廣汽中隆。在沖刺階段，通過各部門的緊密合作，華泰協助投資者攻克重重難關，在極短的時間內完成資金出境，成功落地最大金額錨定訂單，護航項目的成功發行。在簿記建檔期間，全球資本市場經歷劇烈波動，恒生指數下跌、美股遭遇大幅拋售、日經創史上最大單日跌幅及中東局勢緊張，但受益於基石和錨定投資者紮實落地，華泰協助本次發行順利定價。

 

華泰投資銀行部、股票資本市場部、機構銷售、財富管理等部門通力協作，以高效的執行能力、傑出的承銷表現和優異的境內外一體化服務能力為公司在劇烈波動的市場環境下成功發行作出突出貢獻，獲得公司管理層的高度認可。

 

關於“黑芝麻智能”

黑芝麻智能成立於2016年，是一家車規級計算SoC及基於SoC的智能汽車解決方案供應商，公司是智能汽車SoC開發革新的先驅及領導者。根據弗若斯特沙利文的資料，是中國批量生產高算力自動駕駛SoC的早期企業之一，也是首推具有100+ TOPS自動駕駛SoC的企業，按2023年車規級高算力SoC的出貨量計，公司是全球第三大供應商。

 

公司設計了兩個系列的車規級SoC，“華山系列”高算力SoC及“武當系列”跨域SoC。公司於2022年開始批量生產“華山系列”A1000/A1000L SoC，主要用於自動駕駛。公司於2023年4月發布“武當系列”跨域SoC，為行業內首個在單個SoC集成自動駕駛、智能座艙、車身控制及其他計算域的產品。

 

SoC對ADAS汽車性能至關重要。在ADAS汽車銷售市場不斷增長的推動下，近年來ADAS SoC市場得以快速擴展。根據弗若斯特沙利文的數據，於2023年，全球及中國ADAS SoC市場分別達人民幣275億元及人民幣141億元。中國ADAS汽車銷售市場正處於快速增長階段，ADAS SoC的市場規模預計到2028年將達人民幣496億元，2023年至2028年的復合年增長率為28.6%。

 

在新一輪汽車產業革命中，公司已領跑在中國智能駕駛產業的發展前列。隨著公司的SoC大規模量產和解決方案的持續叠代升級，公司具備有利條件抓住廣闊的市場機會以在可見未來實現強勁增長，並引領行業發展。