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華泰國際助力如祺出行成功登陸香港聯交所主板,打造港股市場自動駕駛運營科技第一股


7月10日,Chenqi Technology Limited(以下簡稱「如祺出行」或者「公司」,股票代碼為9680.HK)成功於香港聯交所主板掛牌上市。此次如祺出行全球發售以每股35.00港元定價,共發行約3,000萬股,募集資金金額達10.50億港元。華泰金控於本次發行中擔任聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

本次如祺出行的成功發行,再次凸顯了華泰團隊在TMT領域的全周期服務能力以及資本運作方面的優勢。此次發行獲得市場積極認購,基石投資者廣汽工業、小馬智行、Voyager和WeRide共認購約8.6億港元,貢獻了本次發售股份約82%的份額,體現出專業投資者對公司的充分信心,為後續的簿記奠定堅實基礎。華泰團隊在本次發行中獲得公司管理層的高度認可,榮獲公司頒發的唯一「IPO項目突出貢獻獎」。

在項目執行階段,華泰基於豐富的港股上市項目經驗,協調各中介機構深入研討並向監管機構紮實論證公司業務發展的穩定性和Robotaxi商業化落地的可行性。在項目監管審批的階段中,華泰充分發揮實戰經驗豐富的優勢,準確把握監管關註要點,助力公司及各方中介快速高效地回復監管問題,最終協助公司順利通過境內外監管審批。

自項目啟動以來,華泰始終陪伴公司,依托對公司的長期服務及行業的深刻理解,憑借其在港股資本市場的豐富經驗和專業能力,全面調動集團境內外的各類資源,包括分支機構、財富管理和銷售交易等,保障公司的營銷工作,得到了公司的高度認可,並確定了華泰在營銷工作中的地位。

在前期的營銷階段,華泰為公司安排大量知名投資機構進行非交易路演和反向調研,促進公司管理層與投資者的深入交流。在沖刺階段,華泰針對性地擴大投資者接觸面,鎖定潛在錨定意向。同時各部門緊密協作配合公司鎖定和落實基石投資者訂單,為發行保駕護航。在簿記建檔期間,華泰利用其豐富的資本市場溝通經驗,向投資者精準傳達了公司核心競爭力和投資價值,協助長線及多策略訂單轉化落地,協助公司實現平穩發行。

華泰投資銀行部、股票資本市場部、機構銷售、財富管理等部門通力協作,以高效的執行能力、傑出的承銷表現和優異的境內外一體化服務能力為公司在波動的市場環境下成功發行作出突出貢獻,獲得公司管理層的高度認可。