公司新聞

華融國際金融控股有限公司（以下簡稱“華融金控”或“要約方”，股票代碼993.HK）于2020年11月18日通過協議安排方式完成對華融投資股份有限公司（以下簡稱“華融投資”，原股票代碼2277.HK）的私有化及合幷。華融金控及華融投資皆爲中國華融旗下港股上市平臺，本次交易中，兩家公司通過無現金換股的交易方式實現私有化及合幷，同時實現中國華融境外經營條綫管理體系的改革。華泰國際在本次交易中擔任要約方財務顧問，主導本次交易方案的設計與執行。

在本次交易中，華泰國際作爲要約方華融國際金融控股有限公司的獨家財務顧問，主導了交易方案設計、項目執行、關鍵相關方溝通策略的制定與執行，以及對交易全流程的監測與把控。面對本次交易諸多技術與實操障礙，華泰國際憑藉豐富的專業經驗與扎實的攻關能力，一一化解難題，爲私有化及合幷交易順利實施披荊斬棘，最終以超過99.99%的贊成比例協助本次交易通過開曼法院會議及兩家公司特別股東大會，得到了各方的充分認可。

本次交易涉及包括以下的諸多疑難問題，華泰國際皆通過嚴密的論證與設計妥善解决：

1. 交易同時需要兩家上市公司股東大會的投票通過，增加了交易定價的難度
2. 通過換股幷未安排現金選項作爲私有化代價，增加了投票通過的難度
3. 兩家上市公司的非關聯股東持股相對分散，增加了股東溝通的難度
4. 大量在册股東賬戶由散戶重複登記持有，對投票結果産生較大不確定性
5. 要約人與目標公司由同一大股東持有，幷存在利益衝突
6. 大股東在要約期發債引起的潜在特別交易，需獲得相關豁免申請

本次交易再次向市場證明，華泰國際擁有卓越的幷購交易設計與執行能力。

交易亮點

1. 本次交易是華泰國際第一單大型金融類央企子公司私有化交易
2. 港股市場上爲數不多的無現金純換股私有化交易
3. 面對交易難度大、不確定性高等因素妥善解决疑難點

交易關鍵時間點

1. 7月6日發布3.5聯合公告
2. 9月25日華融金控寄發非常重大收購事項通函
3. 9月30日寄發計劃文件
4. 10月27日召開法院會議及股東特別會議
5. 11月12日華融投資撤銷上市地位
6. 11月18日發行予計劃股東的新華融金控股份