華泰國際助力玄武雲成功赴港上市，為境內最大智慧CRM服務供應商駛入黃金賽道保駕護

7月8日，玄武雲科技控股有限公司（以下簡稱「玄武雲」或「公司」，股票代號：2392.HK）成功於香港聯交所掛牌上市。玄武雲此次全球發行34,390,500股（占未行使超額配售權前發行後總股本的6.14%），發行價格每股6.24港元，基礎發行規模達到了2.1億港元（假設超額配售權未行使）。華泰國際于本次發行中擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

 

作為在TMT領域擁有豐富上市項目經驗、地位領先的中資券商，華泰國際憑藉廣泛、扎實的資本市場經驗，積極調動境內外資源，在市場持續動盪的複雜環境下，有效推動投資者與公司管理層深入交流，助力公司成功鎖定高品質訂單，為帳簿取得超額認購奠定堅實基礎。

 

值得一提的是，本次發行成功引入基石投資者Colorful Cloud，總認購金額達3百萬美元，占綠鞋前發售股份總數約10.90%。此外，發行亦獲得境內外投資者的廣泛關注和青睞，國際配售較發行規模（綠鞋前）實現約2.09倍的超額認購，香港公開發行較發行規模（綠鞋前）實現約42.13倍的超額認購。

 

通過制定靈活的市場推廣策略，華泰國際以高效的執行能力、傑出的承銷表現，全力為公司保駕護航，獲得公司高度認可，充分凸顯出華泰國際在TMT領域的專業服務能力和強大領先優勢。積極落實投資者訂單，有效帶動整體市場認購情緒，為公司引入眾多高淨值客戶。

 

關於「玄武雲」

玄武雲是中國國內最大的智慧CRM服務供應商，能夠提供集雲及通信、人工智慧與資料智慧于一體的客戶關係管理服務，並且提供CRM PaaS服務及CRM SaaS服務。憑藉十餘年的積累和行業洞察，玄武雲具備全觸點通信能力的綜合智慧CRM服務，能夠覆蓋客戶全管道及全生命週期；根據弗若斯特沙利文報告，在金融、TMT及政企行業，按智慧CRM服務行業2020年的收益計，玄武雲分別排名第一、第一及第三。

 

公司具有行業領先表現的高度可擴展業務模式。基於強大雲基礎架構的綜合智慧CRM服務，公司能夠捕捉在客戶業務發展中出現的不斷增長的CRM服務需求。截至2021年12月31日，同一年同時購買公司CRM PaaS及CRM SaaS服務的客戶貢獻的總收益由2018年的人民幣235.2百萬元增加至2021年的人民幣449.1百萬元。高度可擴展業務模式説明公司最大化每位元客戶的長遠價值，並在同一行業的新客戶中快速擴展業務。

 

華泰國際：

華泰國際是華泰證券全資控股的境外子公司和海外業務平臺，並通過控股子公司華泰金融控股（香港）有限公司（簡稱「華泰金控」）從事香港證券及期貨事務監察委員會監管下的第1、2、4、6、9類受規管活動。背靠著香港市場的國際化優勢，借助著集團在境內的領先地位、分銷網路、客戶基礎、研究實力等，華泰金控全面開展各項業務，現已發展成為國際一流的綜合跨境金融服務平臺。